1月以来，北上资金净流入规模已接近2022全年。

半导体概念股集体大涨

1月17日，沪指缩量小幅调整，收跌0.1%；深成指涨0.13%，创业板指收涨0.24%，科创50涨逾1%。

板块方面，半导体及元件板块持续走强，收涨2.47%。个股中，佰维存储、博通集成涨停，艾为电子、思特威-W等涨逾10%；宏微科技、恒玄科技、思瑞浦等多股涨逾7%。

国信证券表示，全球半导体月销售额同比增速已连续11个月下降，随着下游库存的逐渐消化，半导体行业正逐步进入筑底期，关注今年有机会率先触底复苏的设计环节。

证券时报·数据宝统计，截至目前，18只半导体概念股已预告全年业绩，其中5股净利润增幅上限超过100%。

聚辰股份业绩增幅目前居榜首，主要系公司应用于内存模组、汽车电子及工业控制等高附加值市场的产品大批量供货，带动盈利能力显著提升所致。

龙头股北方华创业绩预增94.91%-141.32%，公司电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现持续增长。

中泰证券表示，半导体板块延续上涨趋势。从周期角度判断，市场对于2023年设计、被动板块见底预期较高，持续看好设计、被动板块布局机会。

中信证券认为，半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户积极推动去库存。展望2023年，随着下游需求逐步回暖，看好产业周期于2023年二季度前后触底重回上行阶段。

北上资金累计净买入逼近2022全年

1月17日北上资金再度净流入92.88亿元，已连续10日净流入。作为近期最为坚定买入A股的力量之一，1月以来，北上资金累计净买入已高达891.46亿元，距离2022全年净买入金额900.2亿元已近在咫尺。

兴业证券表示，回顾2017年-2022年，北上资金流入具有明显的“开门红”效应，历年外资都会在1月-2月大幅加仓A股，占全年净流入规模比重的中位数为20.9%。外资年初大幅加仓的行业有望领涨市场。

中金公司预计，2023年海外资金(QFII、RQFII、北上资金)全年净流入A股规模可能在3000亿元-4000亿元。

36股获北上资金大手笔增持

数据宝统计，截至1月16日，相较于2022年12月底的持仓情况，共计36股获北上资金10%以上增持，且最新持股数在1亿股以上。

中国铝业增持力度居首，高达75.84%。北上资金最新持有公司4.17亿股，占流通A股的3.18%。第二位是同为铝业巨头的云铝股份，北上资金最新持仓较去年年底增加了38.83%。

方正中期期货表示，2023年下半年随着美联储加息周期进入尾声以及国内经济复苏进程，在基建持稳、房地产修复以及消费好转的前提下，铝下游需求也将同步反弹。汽车行业也将延续较为快速的发展。党的二十大强调“双碳”目标不动摇，光伏以及特高压等新能源领域将保持较快发展水平，从而带动相关铝材行业的需求量保持绝对增长。

机构关注度方面，五粮液居首，参评机构多达49家；完美世界、华鲁恒升、邮储银行、中国平安等紧随其后，参评机构均在30家及以上。

展望2023年，五粮液提出要坚持稳中求进、稳中向好的总方针，实现质的有效提升和量的合理增长。华泰证券表示看好公司品牌势能加速释放，延续高质量发展可期。

数据宝统计，根据3家及以上机构一致预测，14股2022全年净利润有望同比增逾10%，中天科技以19.62倍的增速居首。

天风证券表示，公司海上风电新增订单充足，同时不断丰富海缆+海工的产能布局，持续提升在该领域的竞争实力；公司深耕新能源，储能领域在手订单持续增厚；光通信景气周期预计持续，价格回升业绩弹性可观。业绩快速增长可期。

此外，完美世界、大唐发电、神火股份净利润预计翻倍，同比增速依次为364.19%、118.15%、117.91%。大唐发电2021年净利润为亏损92.64亿元，机构预计公司今年有望扭亏为盈。